يبدأ الفصل بمشهدٍ مُثيرٍ لاهتمام حيث يظهر آستا غارقًا في عرقه بينما يواجه عدوه اللدود، ليش، الذي يتألّق بِقوّةٍ شيطانيةٍ مُرعبة. يَتَفَجّر الغضبُ من عيني آستا وهو يَصرخ بِحُرقةٍ: "لنْ أدَعُكَ تَسلُبُ مِنّي أيّ شيءٍ بَعْدُ!". تَتَراجَعُ ذِكْرياتُ آستا إلى الوراء، مُصوّرَةً لَحظاتٍ فارِقةً مِنْ مَسيرَتِهِ مَعَ ليش. تَتَجَلّى ذِكرى قَسَمِهما في صِغَرِهما على التنافُسِ الشريفِ لِيُصبِحَ أحدهما إمبراطورَ السِّحر. تَتَوالى اللَّقطاتُ سريعَةً، مُلْقِيَةً الضوءَ على التطوُّرِ المُذهِلِ لِـ ليش في فنونِ السِّحر. يَتَحوّلُ المشهدُ إلى ليش، الذي يُطلِقُ العِنانَ لِقُوّتهِ الشيطانيةِ الهائلة، مُحوّلًا الأرضَ إلى ساحةِ قتالٍ مُدمّرة. يُدركُ أصدقاءُ آستا - يامي، نويل، وفانيسا - حجمَ الخَطَرِ المُحدّقِ بِهِ ويُحاولونَ التدخُّل، لَكِنّ قوّةَ ليش تَفوقُ كُلَّ تَصوّر. فجأةً، تُطلِقُ فانيسا سِحرَها، مُحاوِلةً إنقاذَ آستا مِنْ ضربةٍ قاتلة. لكنّ ليش، بقوّتهِ الشيطانيةِ المُطلقة، يُحطّمُ دفاعاتها. تُصبِحُ نويل هي الدَّرعَ الأخيرَ لِـ آستا، حَيْثُ تَستَخدِمُ سِحرَها المائيَّ لِحِمايتِهِ مِنْ هجومٍ مُدمّرٍ آخَر. يَستَعيدُ آستا وَعْيَهُ لِيَجِدَ أصدقاءَهُ مُنهَكِين، بينما يُواصِلُ ليش زَحْفَهُ المُرعِب. تَتَجَمّدُ الدِماءُ في عُروقِهِ وهو يُدركُ مدى قوّةِ عدوّه. تُواجِهُ نويل ليش بشجاعة، لكن سرعان ما تُصابُ إصابةً بالغة. يُدركُ آستا أنَّهُ أمامَ خيارٍ واحدٍ فقط: إطلاقُ العِنانِ لِقُوّتهِ الكامنة. بصرخةٍ مُدوّية، يندفعُ آستا نحوَ ليش، ليشتبكَ معه في صِراعٍ مُزلزِلٍ يُغَيّرُ مَجْرى المعركة.